IGD-Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. (in foto Claudio Albertini, amministratore delegato) comunica che Consob ha approvato l'aumento di capitale per complessive 396.186.629 di nuove azioni ordinarie prive dell’indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie IGD in circolazione alla data di emissione delle azioni e godimento regolare.
Le nuove azioni saranno offerte in opzione agli azionisti di IGD nel rapporto di 11 nuove azioni ogni 10 ordinarie possedute, a un prezzo di emissione di 0,504 euro per azione.
Il controvalore complessivo sfiora i 200 milioni di euro (199.678.061,02 euro da imputarsi interamente a capitale).
Coop Adriatica e Unicoop Tirreno
sottoscrivono oltre il 56% dell'aumento
I diritti di opzione, validi per la sottoscrizione di azioni IGD di nuova emissione, si possono esercitare dal 29 settembre 2014 al 17 ottobre 2014, estremi inclusi (il “Periodo di Offerta”), e saranno negoziabili in Borsa dal 29 settembre 2014 al 10 ottobre 2014, estremi inclusi.
Coop Adriatica e Unicoop Tirreno, i due soci di IGD Siiq spa, sottoscriveranno una quota complessiva dell’aumento di capitale pari a circa il 56,92% (114 milioni di euro) divisa tra il 43,99% di Coop Adriatica e il 12,93% di Unicoop Tirreno.
Fra i consulenti dell'operazione BNP Paribas che agirà come Sole Global Coordinator e Joint Bookrunner, e Banca IMI (Joint Bookrunner).
